Una disputa en curso entre el principal fabricante de latas ruso, el Grupo Arnest, y el fabricante de latas Canpack, con sede en Polonia, ha puesto al sector en crisis. escribe Eugene Gerden.

Canpack se había enfrentado a procedimientos judiciales, pero estos se suspendieron el 19 de julio, cuando las partes decidieron resolver su disputa fuera de los tribunales.

El director general de Canpack Rusia, Arsen Davidyan, dijo que el motivo inicial de la presentación de la demanda por parte del Grupo Arnest ante el tribunal fue "el deseo de reconsiderar los términos comerciales del contrato actual".

Dijo que contaba con “negociaciones constructivas” y resolver el conflicto “lo antes posible”.

Sin embargo, las últimas semanas han sido difíciles para las operaciones de Canpack en Rusia. El Servicio Federal de Alguaciles de Rusia (FSSP) confiscó los activos de Canpack LLC el 2 de julio tras una demanda del grupo Arnest, actual líder nacional en el mercado ruso de bebidas y latas de aerosol, y de su filial United Breweries Holding, que ahora también posee los antiguos activos de la cervecería holandesa Heineken en Rusia.

La reclamación se basó en lo que Arnest alegó que era “una fuerte reducción unilateral en el suministro de latas de aluminio de Canpack, un precio inflado para los [fines] comprados por la empresa en China, así como una serie de servicios impuestos y una logística desfavorable”. .

El 2 de julio de 2024, el Tribunal de Arbitraje del Territorio de Stavropol emitió una orden de ejecución para requisar los activos.

En el marco del acto judicial, la FSSP había confiscado un total de 3.000 millones de rublos (34 millones de dólares) en activos de Canpack LLC. Sin embargo, el 19 de julio se levantó la requisa. Según el periódico económico local, Vedomosti, esto se debió a que las empresas habían decidido resolver su disputa mediante un “procedimiento extrajudicial”.

Desde principios de 2024, Canpack ha enfrentado tres demandas, según el expediente de casos arbitrales. Además del reclamo de Arnest y United Brewery Holdings, dos eran de la Planta Metalúrgica de Samara (SMZ: antiguo activo ruso de la empresa estadounidense Arconic, que en 2023 fue adquirida por Industrial Investments LLC). Industrial Investments había querido recuperar más de 4,4 millones de euros de las filiales de Canpack, pero el 11 de julio también abandonó las reclamaciones.

Todas las medidas provisionales impuestas a Canpack por el Tribunal de Arbitraje a todos los demandantes se levantaron el 19 de julio.

Los analistas rusos creen que las disputas actuales también podrían ser el resultado de una competencia cada vez más estricta en el mercado ruso de latas de bebidas y de las posibles ambiciones del Grupo Arnest de convertirse en líder del mercado y ver a su último gran rival retirarse del mercado.

Canpack sigue siendo uno de los mayores fabricantes de latas en Rusia, con una capacidad de alrededor de 2.500 millones de latas al año (en comparación con los 5.500 millones de latas producidas anualmente por el Grupo Arnest).

Canpack opera dos plantas de latas de bebidas en Rusia, en Volokolamsk y Novocherkassk. Las ventas de Canpack Packaging LLC en 2023 aumentaron un 17 % con respecto a 2022, hasta 26.400 millones de rublos (307 millones de dólares), con un beneficio neto de 4.500 millones de rublos (52,3 millones de dólares). Canpack SA, con sede en Polonia, es propiedad del Grupo Giorgi, con sede en Estados Unidos, y entre sus operaciones globales en 16 países se convirtió en el segundo mayor productor de latas de bebidas en Europa. Sus ventas globales en 2023 fueron de 3.700 millones de dólares.

Se contactó a Canpack SA para solicitar comentarios, pero se negó.

El grupo Arnest, propiedad de Alexey Sagal, ha ido aumentando su cuota de mercado en los últimos años. En septiembre de 2022, el grupo adquirió el negocio ruso de latas de bebidas de la estadounidense Ball Corporation. Esto incluía tres plantas de fabricación de latas en las regiones de Moscú, Leningrado y Chelyabinsk. Un año más tarde, el grupo adquirió la división rusa de la cervecería holandesa Heineken y comenzó a desarrollar activamente su negocio local.

En 2023, las ventas del grupo aumentaron un 0,3% respecto a 2022 hasta 11.200 millones de rublos (130 millones de dólares). El beneficio neto fue de 574 millones de rublos (6,7 millones de dólares), frente a los 259 millones de rublos (3 millones de dólares) del año anterior.

A pesar de las sanciones, la situación en Rusia mercado de latas en general se ha estabilizado en los últimos años. Roman Chekushov, director del departamento de cooperación internacional y comercio exterior del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, afirmó que Rusia ha logrado sustituir por completo las importaciones de latas de aluminio en el mercado interno.

“Hemos sustituido las importaciones en un 100% en un año. Todas las latas de aluminio que hay en los estantes ahora son de nuestra producción”, dijo Chekushov. Antes de 2023, alrededor del 70% de todas las latas de aluminio en el mercado ruso “eran de origen estadounidense”, añadió.

Con su creciente dominio nacional, el grupo Arnest también planea ampliar sus capacidades. La semana pasada, la compañía anunció planes para lanzar una tercera línea en la lata de bebidas en Ulyanovsk para fines de 2025 y, si la demanda continúa, una cuarta línea en 2026. La planta estaba en las etapas de planificación en Ball antes de que sus activos rusos fueran vendido en octubre de 2022. La planta se puso en marcha en marzo de 2024 y su capacidad actual es de 1.500 millones de latas. De acuerdo a Vedomosti, la capacidad prevista podría ser de 3.000 millones de latas al año y la inversión total en la planta podría superar los 20.000 millones de rublos.

Alexander Isaev, director ejecutivo de Arnest Packaging Solutions, comentó: “La planta de Ulyanovsk tiene capacidad para cuatro líneas de producción, dos de las cuales ya se han puesto en marcha, y estamos listos para equipar y poner en marcha dos en el menor tiempo posible. Esto nos permitirá aumentar la producción en otros 1.500 millones de latas, satisfaciendo plenamente el mercado ruso para 2026”.

La compañía también planea completar en septiembre un proyecto de 1.300 millones de rublos para modernizar la producción final en Naro-Fominsk, en la región de Moscú. Después de alcanzar la capacidad de diseño, el mercado recibirá 1.800 millones de CDL adicionales al año.

La empresa afirmó que está previsto aumentar los volúmenes mediante el desarrollo de su propia producción y no hay planes de fusiones ni adquisiciones de otras empresas.

Arnest Packaging Solutions opera cuatro plantas de latas de bebidas en Rusia: en San Petersburgo, Chelyabinsk, Ulyanovsk y Naro-Fominsk. Naro-Fominsk es el único productor de bebidas en Rusia.

Según la Asociación Rusa del Aluminio, en 2022 se producirán alrededor de 9.000 millones latas de bebidas de aluminio se produjeron en Rusia y aumentaron a casi 10 mil millones en 2023. Este año, según las previsiones de la asociación, la producción total podría alcanzar los 10,8 mil millones de unidades.