"En 2022, la tasa general de enlatado en la industria cervecera alcanzó el 32,5%. Con un volumen de producción de cerveza de aproximadamente 35 millones de hectolitros en 2022, esto se traduce en 11,5 millones de hectolitros de cerveza envasados con materiales de lata. Si consideramos los más comunes formato de embalaje de 330 litros, esto equivale a aproximadamente 35 mil millones de latas."

Durante el reciente evento de lanzamiento "El viaje del carbono con aluminio de AB InBev Asia Pacífico" celebrado por AB InBev Asia Pacífico, la Sra. Yuan Yue, secretaria general de la rama de cerveza de la Asociación de Bebidas Alcohólicas de China, compartió un conjunto de datos sobre latas de cerveza de aluminio.

La creciente tasa de enlatado, que alcanza el 32,5% en la industria cervecera, tiene implicaciones importantes. Traducido al inglés, significa:

La cerveza ya es una industria sensible al envasado y, con el continuo aumento de los costos de envasado, el aumento en la tasa de enlatado impacta significativamente en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia, así como en la transición de la industria hacia la premiumización.

Además, latas de aluminio con mayores tasas de reciclaje contribuyen al desarrollo ecológico y sostenible de la industria cervecera, abriendo más posibilidades.

En los últimos años, los principales gigantes cerveceros de China han aumentado simultáneamente sus tasas de enlatado de productos. Tomando como ejemplo la cerveza Qingdao, los datos muestran que su tasa de enlatado de cerveza alcanzó el 27% en 2021, y la proporción de productos enlatados ha aumentado constantemente.

Según cálculos de Guoyuan Securities, los productos de cerveza enlatados tienen un margen de beneficio aproximadamente un 10% mayor que los productos embotellados, y cada aumento del 10% en la tasa de enlatado puede aumentar el margen de beneficio entre 1 y 2 puntos porcentuales.

Ya sea en los procesos de producción o de transporte, las latas, que son fáciles de almacenar y tienen costos más bajos, ofrecen una mejor rentabilidad en comparación con las botellas de vidrio. Los productos cerveceros utilizan principalmente latas de aluminio de dos piezas, que son de tamaño pequeño, livianos y tienen una alta tasa de reciclaje. Tienen un menor consumo de energía durante la producción y son más respetuosas con el medio ambiente en comparación con las botellas de vidrio. También tienen excelentes propiedades de resistencia a la compresión y a los golpes en comparación con las botellas de vidrio.

Además, las latas de dos piezas tienen tasas de pérdida más bajas y pueden ampliar el radio de transporte de la cerveza, lo que las hace más adecuadas para la producción de cerveza a gran escala. El envase de las latas de dos piezas es muy adaptable y puede responder rápidamente a los cambios en los escenarios de los consumidores y a las actualizaciones de personalización de la marca.

En el contexto de intensa competencia en la industria cervecera, la reducción de costos y la mejora de la eficiencia, así como la premiumización, se han convertido en objetivos comunes para los fabricantes de cerveza. Además, con la creciente demanda de cerveza enlatada en el mercado de consumo, la tasa de enlatado en la industria cervecera nacional continúa aumentando.

Según un informe de investigación de Guotai Junan, el aumento anual promedio en la tasa de enlatado durante los últimos 10 años es de aproximadamente el 0,8%. Como principal mercado terminal de demanda de latas de dos piezas, se estima que la industria cervecera genera un crecimiento de la demanda anual de entre 1.000 y 2.000 millones de latas.

A pesar de la importante demanda, el precio actual de enlatado de cerveza en China sigue siendo relativamente bajo en comparación con el mercado internacional. Según las estadísticas de Euromonitor, la tasa de enlatado de cerveza en China, utilizando solo latas de dos piezas, fue del 26,3% en 2021, mientras que la tasa de enlatado en el mercado de cerveza estadounidense se acerca al 70% y en el mercado japonés alcanza como tan alto como 90%.

Teniendo en cuenta la actual tendencia de desarrollo del mercado de la cerveza, se espera que la tasa de enlatado de cerveza en China aumente aún más, beneficiando a la industria del envasado.

Beneficiando a las industrias upstream

La demanda de cerveza enlatada en el mercado descendente representa casi el 60%, mientras que las bebidas de té y otras bebidas carbonatadas mantienen alrededor del 20% cada una. El creciente ritmo de enlatado de cerveza trae sin duda nuevas oportunidades para el desarrollo del sector upstream. industria del envasado de latas de aluminio.

Baosteel Packaging ha declarado anteriormente que con la mejora continua de la tasa de enlatado de cerveza, contribuirá a una mayor demanda de envases metálicos, impulsando la demanda general de productos de envases metálicos.

ORG, empresa líder en envases metálicos (incluida Ball), es un importante proveedor upstream de empresas como AB InBev Asia Pacific, China Resources Beer, Tsingtao Beer y Yanjing Beer. A finales de 2021, la capacidad de enlatado de ORG había alcanzado los 13.500 millones de latas.

Según el informe semestral de ORG, su reserva de capacidad de producción de conservas sigue aumentando. La inversión en la construcción de su proyecto de fábrica de conservas de Jiangmen y de su proyecto de fábrica de conservas de Zaozhuang sigue aumentando, y el proyecto de la fábrica de conservas de Jiangmen ya ha alcanzado un 99% de finalización. Los ingresos de COFCO Packaging procedentes del negocio de envases de aluminio (incluidos enlatados y latas de una sola hoja) aumentaron un 5,2% en el primer semestre de este año.

A pesar de las perspectivas prometedoras, la industria del embalaje metálico de aluminio tiene una larga cadena de suministro y es susceptible a las fluctuaciones del precio del aluminio. Además, la industria del aluminio es muy contaminante y consume mucha energía y, según las políticas medioambientales nacionales, la capacidad de producción está estrictamente limitada.

Mientras tanto, las industrias transformadoras, como la construcción, la automoción, la energía y la alimentación, están aumentando gradualmente su demanda de aluminio. Combinado con la reducción de la producción de las empresas extranjeras de aluminio, el continuo aumento de los precios del aluminio en los últimos años ha llevado directamente a aumentos de precios en los productos cerveceros transformados.

Un informe temático de Citic Securities muestra que la capacidad de producción extranjera de aluminio electrolítico aún puede verse afectada por la crisis energética europea o las expectativas de recortes de producción. El inventario nacional de aluminio electrolítico se encuentra en un nivel bajo, lo que dificulta cerrar la brecha en la demanda extranjera de aluminio electrolítico. Se espera que la caída de los precios del aluminio en 2023 sea limitada y es probable que los precios se mantengan en un nivel alto. Se espera que la tasa de crecimiento de los precios de las latas se controle dentro de un dígito alto, lo que ejercerá menos presión sobre la industria cervecera en comparación con el nivel general en 2022.

En medio de la alta fluctuación de los precios del aluminio y la tendencia creciente de conservación de energía y reducción de emisiones, el aluminio reciclado está entrando en el campo de visión de las empresas cerveceras como un diseño estratégico para las empresas de envasado metálico.

Actualmente, gigantes cerveceros como China Resources Beer y AB InBev Asia Pacific han comenzado a colaborar con proveedores upstream para lanzar proyectos de aluminio reciclado y profundizar el desarrollo de una cadena industrial verde. Las acciones de los líderes de la industria brindan información sobre el compromiso a largo plazo de las empresas cerveceras con el desarrollo ecológico y sostenible.

Según los datos, la demanda de latas de dos piezas en el mercado chino superó los 55 mil millones de latas en 2022. Calculado sobre la base de una participación de mercado del 60% de la industria cervecera, las latas de cerveza representaron más de 33 mil millones de unidades. Además, según el Instituto Internacional del Aluminio, China tiene actualmente una tasa de reciclaje de más del 98% de latas de bebidas usadas, lo que lo convierte en el mayor país de reciclaje de latas de aluminio del mundo.

La cerveza, que domina la mercado de latas de aluminio, muestra entusiasmo por la industria del aluminio no sólo por consideraciones de control de costos sino también por el desarrollo de una cadena industrial verde.

Se informa que AB InBev Asia Pacífico ha logrado la utilización equivalente de aproximadamente 6.000 toneladas de latas de aluminio recicladas. Además, han introducido más "latas livianas" con bajas emisiones de carbono, reduciendo el uso de aproximadamente 2.700 toneladas de aluminio. El envase de aluminio ha logrado una reducción de emisiones de carbono de más de 40.000 toneladas, con una reducción de más del 30% de las emisiones de carbono por lata.

Del énfasis que los gigantes cerveceros ponen en la industria del envasado, se desprende claramente que la demanda de un desarrollo ecológico en la industria cervecera ya se ha extendido a toda la cadena de suministro. En este contexto, además de crear una cadena de valor industrial más saludable, es importante reconocer la intensificación de la competencia en el mercado actual de la cerveza.

Adoptar prácticas verdes y bajas en carbono en el discurso actual sobre un desarrollo sostenible de alta calidad a menudo significa aceptar el valor y el futuro. Las decisiones tomadas por los gigantes cerveceros con respecto al desarrollo ecológico se convertirán en uno de los factores clave que influirán en los ajustes de lujo en curso en la industria cervecera.